ファイナンシャルプランニング
FPとは
夢や目標を かなえるためには、まず、実現までの計画をしっかり立てることが大切です。この人生設計が「ライフプラン」です。
その夢や目標に対して、総合的な資金計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が 「ファイナンシャル・プランニング」です。
これらの計画を立てるためには、金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度などの幅広い知識が必要になります。
これらの知識を備え、一緒に考え、サポートするパートナーがファイナンシャル・プランナー (FP)です。
弊社では、以下のようなテーマについてご相談いただけます。
ちょっとした疑問や不安でも気軽にご相談ください。
家計管理
貯蓄をするための家計の見直し相談。
老後の生活設計
老後の生活費はどのくらいかかるのか。
教育資金
子どもの教育資金の方法。
住宅ローンと教育の両方を払っていけるのか不安。
年金・社会保険
年金はいつからいくらもらえるのか。
出産や育児でもらえるお金とは。
住宅資金
いくらの物件なら購入できる?のか。
住宅ローンの負担を軽くしたい。
資産運用法
退職金の運用方法。
投資信託などの金融商品の選び方について。
税制
医療費控除を申請できる医療費とは。
配偶者控除は、パートで働いていても受けることができるのか。
保険
いま加入している保険の内容の確認。
保険に入りすぎていないか。
介護・医療費
介護費用はどのくらいかかるのか。
介護保険とは。
相続・贈与
遺言など、相続の準備について。
孫に預金等を贈与すると税金がかかるのか。
受付時間：9:30～16:30 休業日：土曜、日曜、祝祭日（土曜日は日時指定面談可）
東急田園都市線／横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅から徒歩1分
